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独立系FPのための実務ワークショップ

【個別面談業務ヒアリングスキル向上ワーク】2020年9月12日(土) 13:00〜16:00

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独立系FPのための実務ワークショップ

FP資格を取得後独立系FPとして活動できるように、実際の相談業務を想定したワークショップを開催いたします。

イベント形態 オンライン
Webセミナー Zoom
料金制度 有料イベント
ジャンル >
事務局 FPサテライト株式会社    お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません
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イベント詳細

FP資格をお持ちの皆さん！こんなお悩みはございませんか？
 
      • FP資格を取得したけど、この後どうやって実務経験を
        積んだらいいかがわからない。
      • 現在FPとして活動しているが、個別面談業務のスキルを
        身につけたい・自信をつけたい
      • 他のFPと交流し、意見交換できる場が欲しい
 
今回、FP資格を取得後独立系FPとして活動できるように、実際の相談業務を想定したワークショップを開催いたします。
 
苦手な分野に関するワークショップだけを受講したい、全ワークショップ受講したいなど、お好きなようにカスタマイズして受講が可能です。
 
全ワークショップに参加を希望される方向けに、NISA動画視聴権も付けた「まとめ割チケット」もご用意いたしました！（9月10日までにパスマーケットにて申し込まれた方限定です）
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓
　　　　　　　　　　　　　　申込はこちら
 
各回の講師、スタッフ共に、FPとして相談業務の経験を持つFPサテライト社員および所属FPが担当！
各ワークショップ終了後には、担当講師やスタッフ、参加者を交えての歓談タイムや質疑応答タイムもご用意しております。
 
実際のFP業務に関するご質問やご意見交換、他FPとの交流の場として、ぜひご活用ください。
 
 
 
【各ワークショップ詳細】

１：個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ

開催日：2020年9月12日（土）13時～16時
 
この研修はその場でお客様の疑問に対して回答するものではなく、キャッシュフロー作成に向けてお客様の現状や課題を掘り下げるヒアリングを行うワークショップです。
独立系FPとして必須な、中立・中正な面談を行うためのヒアリングスキルの向上、および、お客様の潜在ニーズを引き出しコンサルティングそのもので収入を得ることを目的とします。
 
＜ワーク内容＞
ワークショップ当日
・疑似面談による実務体験
　- 参加者同士でグループを組んで、当社で事前に用意したお客様情報を元に、議事面談を行っていただきます。
   -   疑似面談では、お客様の現状や抱えるご不安点などのヒアリング、および改善させるためのご提案を行っていただきます。
・相互フィードバックによる評価分析
   -     ワークとして行った疑似面談について、グループ内で良かった点、改善が必要な点などの相互評価を行っていただきます。
 
 
２：キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ
開催日：2020年10月10日（土）13時～16時
 
事前に提示されたお客様情報をもとにした、現状のキャッシュフロー表の作成および現状分析の他、お客様のご希望を踏まえた改善点のご提示および改善キャッシュフロー表作成を通じ、適切なライフプランニングをご提案できるようになることを目的とします。
　
＜ワーク内容＞
事前準備
・ワークショップに参加いただく前に事前課題を当社へご提出いただきます。
　- 事前課題提出期限：2020年10月7日（水）
お申込みいただいた方には、ワークショップ開催日2週間前までに、弊社より相談内容のモデルケース情報をお送りします。
お送りいたしました情報をもとに、「現在のキャッシュフロー表」と「現状のまとめ」、「改善案」および「改善策のキャッシュフロー表」の4点を、弊社が指定いたします提出日までにご提出いただきます。
※ キャッシュフロー表は、「Financial Teacher System 7」（利用料無料）を使って作成していただきます。
※ 「Financial Teacher System 7」機能画面紹介ページ：https://financial-teacher.net/function/index.htm
 
ワークショップ当日
・ご提出いただいた事前課題を元に、現在のキャッシュフロー表および
　現状のまとめについての答え合わせ
・参加者各自が作成した改善案の発表
お客様にご提示する改善案は、FPの数だけ存在します。
他のFPの考え方を学ぶチャンスとしてご活用ください。
 
なお、ご提出いただいた事前課題は、講師からのフィードバックを付けてご返却いたします。（ワークショップ開催後2週間を目途にご返却いたします）
 
 
 
３：保険相談業務スキル向上ワークショップ
開催日：2020年11月14日（土）13時～16時
 
個別面談で保険についてのご相談を受けた際、加入されている保険について正しく内容の把握を行うこと、お客さまに合わせた適切なアドバイスをできるようにすることを目的とします。
 
＜ワーク内容＞
事前準備
・事前に、ご自身が加入されている保険の保険証券と、加入者として気になっていることやFPに聞いてみたいことについて、弊社へご提出いただきます。
 - サンプル提出期限：2020年11月11日（水）
※ご提出は任意です。
※応募者多数の場合はご提出頂いてもワークショップ中に使用されない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※個人情報は開示致しません。年齢・性別・保険内容のみを開示した状態でワークに使用いたします。
 
ワークショップ当日
・ご提出いただいた保険証券の読みとりおよび改善案の作成
・読み取り内容および改善案についてのグループセッション
　-  3名一組のグループに分かれていただき、保険証券から読み取った内容の答え合わせ、および作成した改善案のブラッシュアップを行っていただきます
・グループ発表
　- グループセッションで出た内容をグループ内でまとめ、発表していただきます。
 
 
 4：改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ
開催日：2020年9月19日（土）･10月17日（土）･11月21日（土）9時～11時30分（参加人数により開催時間が前後する可能性があります）
 
個別面談でNISAについてのご相談を受けた際、改正NISAを踏まえ、お客さまに合った運用方法をお客さまと共に検討・アドバイスができるようになることを目的とします。
 
＜ワーク内容＞
ワークショップ当日
・主に改正NISA制度についての解説
・相談事例を基にした個別ワーク
 
  
【開催日時および受講料】
1.個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ（講師：長橋・阿部倉）
 
2020年9月12日（土）13時～16時 オンライン開催（zoom使用）
　通常価格24,000円→初回トライアル価格15,000円（通常価格より9,000円OFF)
 
 
2.キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ（講師：長橋・阿部倉）
 
2020年10月10日（土）13時～16時オンライン開催（zoom使用）
　通常価格30,000円→初回トライアル価格20,000円（通常価格より10,000円OFF)
 
※事前に課題提出があります。
※ご提出いただいた事前課題は、講師からのフィードバックを添えてご返却いたします。
 
 
3.保険相談業務スキル向上ワークショップ（講師：長橋・阿部倉）
 
2020年11月14日（土）13時～16時 オンライン開催（zoom使用）　
　通常価格24,000円→初回トライアル価格15,000円（通常価格より9,000円OFF)
 
 
4.改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ（講師：田端）
 
 
2020年9月19日（土）、10月17日（土）、11月21日（土）
　　　　9時～11時30分　オンライン開催（zoom使用）
　　　　当日参加：7,000円（ワーク付）
　　　　後日動画のみ視聴：1,500円（1ヶ月限定）

※後日動画のみ視聴について改正NISA研修とケーススタディワークショップの研修部分を動画配信いたします。

研修開催日より3日後から配信を開始し、1カ月間の限定配信となります。

動画配信前にチケットを購入された方には配信の準備が整いましたら、動画視聴に関するご連絡を差し上げます。

動画配信開始後にチケットを購入された方には、お申し込みから2日以内に動画視聴に関するご連絡を差し上げます。ただし、配信期間は一か月間の限定となっておりますので、動画配信後に購入された場合は、視聴期間が短くなります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 
　　　※動画視聴のみをご希望の方は、パスマーケットからの申込となります。
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　　　　　　　　　　　こちらからお手続きください。
 
※各回の受講には、zoom利用可能なネット環境（PC・スマホ利用）が必要です。
※zoom動作環境について
 
今だけ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 トライアル限定ワークショップ3回まとめ割　　　 
→「1.2.3のワークショップと4の動画視聴を、まとめて35,000円でご提供します。
         まとめ割ご希望の方は、【9月10日まで】にパスマーケットにてお申込みください！」                          
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　　　　　　　　　　まとめ割をご希望の方はこちら
 
 
 
 
 
【主催会社概要】
FPサテライト株式会社は、幅広い分野の資格と業務経験を持つ、FP（ファイナンシャルプランナー）のオフィスです。保険や金融商品を販売しない中立な立場から、幅広くお金のご相談を承っています。
コーポレートサイト：https://fpsatellite.co.jp/
 
お問合せ先：event@fpsatellite.coｍ
 
  
 
 
【講師プロフィール】
 
FPサテライト株式会社　取締役　長橋　紗綾
2008年、(旧)三井生命保険株式会社に入社。米国最大手FP会社Ameriprise Financial, Inc.の研修に基づき、ファイナンシャルプランニング業務を学ぶ。日本FP協会認定AFP取得を経て、独立。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。
 
個人の家計診断に留まらず、士業と連携した相談業務、個人と法人を織り交ぜた財務戦略を得意とする。個人顧客の相談件数は延べ300件、講師実績は100回を超える。
 
 
FPサテライト株式会社　取締役　阿部倉　弘子
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用事務に従事。
IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。
現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。
 
 
FPサテライト所属FP　田端　沙織
鎌倉市出身、逗子市在住。
未就学児～小学生、２男１女の母。
大学を卒業後、証券会社や運用会社に10年以上勤務し、お客様対応や相談業務・営業などに従事。
３人目の子どもを産んだことをキッカケに独立し、相談者のニーズに合った、価値あるアドバイスを提供するファイナンシャルプランナーとして活動しています。
相談料のみをアドバイスの対価とし、保険や金融商品などは一切販売・仲介せず、利益相反のないアドバイザーです。
 
また「キッズ・マネー・ステーション認定講師」として3歳～大学生まで、小さいころから正しいお金との付き合い方などを「楽しく・わかりやすく」教えています。
難しいお金の話を子供向けにわかりやすく伝える工夫を日々行っているおかげか、ご相談者やセミナー聴講者に「話がわかりやすく、スッと入ってくる」と好評です。
 
 
 
【スタッフプロフィール】
 
FPサテライト所属FP　黒川　一美
2級FP技能士、AFP。2001年よりIT企業や通信事業者にて通信インフラの見直しによる設備投資事業に関わる。通信費や運用コストの削減とシステムの安定稼働を目的とする中で、企業の経営について学ぶ。
2009年出産を期に退職し、家計管理の難しさを実感。ライフプランニングの手法により改善してきた経験をもとに、家計管理に悩んでいる方に寄り添うFPを目標とする。提携企業のオンライン家計相談認定FPメンバー。
 
FPサテライト所属FP　千葉　緑
自身の保険相談を切っ掛けに、家庭に関わる節約や投資などに興味を持ちファイナンシャルプランナー資格を取得。保険代理店や銀行に就職し、実務経験を積む。現在はFP2級とAFP資格・整理収納アドバイザー資格を所持。
１児の母であり、働く母として日々楽しくファイナンシャルプランナーとして活動し、現在は提携企業にて認定コンサルタントに就任中。
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開催場所

オンライン

お申込み


イベントチケット 金額(税込) 状態
9/12個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ(トライアル特価)
Zoom （締切日: 2020-9-10 22:00） 		￥15,000 締切
募集期間：2020年8月25日(火) 00:00〜2020年9月10日(木) 22:00

イベントは終了しました

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