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【金融営業向け】新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会@大阪

Name: 【金融営業向け】新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会@大阪
Start: 2024-03-14T19:30:00+0900
End: 2024-03-14T21:00:00+0900
Location: ハービスPLAZA 4号室

2024年3月14日(木) 19:30〜21:00

証券・銀行・保険業界で個人向け営業に従事される方向けに、新NISAを前提とした資産運用コンサルティングの手法をお伝えします

会場	ハービスPLAZA 4号室
住所	大阪府大阪市北区梅田2-5-25　ハービスPLAZA 5階地図
料金制度	無料イベント
ジャンル	営業／販売 > セールススキル
事務局	株式会社モニクルフィナンシャルお問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません
主催グループ	株式会社モニクルフィナンシャル

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新NISAという強力な制度があるなかで、どのように金融商品や保険商品を提案をすれば、お客様に喜ばれるでしょうか？

証券・銀行・保険の各業界において、個人向け営業担当は新NISAを前提とした提案力が求められるようになっています。

私たちは、はたらく世代向け資産運用サービス『マネイロ』を運営しており、累計10万人以上にご利用いただいております。日々お客様から資産運用についてご相談いただくなかで、新NISAを前提とした資産運用コンサルティングの手法を開発しました。

証券・銀行・保険のどの業界でも使える考え方を、元ポートフォリオマネージャーの弊社取締役が解説します。

※勉強会（1～4）は45分、懇親会は45分を予定。すべて無料です

株式会社モニクルフィナンシャル

取締役共同創業者　泉田良輔

愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。その後、株式会社OneMile Partners（現：モニクルフィナンシャル）を共同創業。

資産運用や株式投資に関する著書、登壇実績も多数。日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。東京工業大学大学院非常勤講師。

銀行、信金、証券会社、保険会社、保険代理店、IFA法人の何れかでリテール金融業務に従事されている方向けの勉強会です（勉強会当日、お名刺をいただきます）。一般の方のご参加はご遠慮いただいております
勉強会は、同じ業界に従事する皆様への情報提供、意見交換を目的としており、特定の金融商品の推奨や販売は一切意図しておりません。そのため、個別の金融商品の投資判断には言及できかねますので、ご承知おきください
勉強会に使用するテキスト、コンテンツ等に含まれる著作権は当社又は当社が使用を認められた第三者に帰属します。勉強会の内容の写真撮影、録音、録画ならびにSNSへの投稿、ブログ・note等での公開は固くお断りします
勉強会に参加された方同士での各種勧誘は固くお断りします。気持ちよく学び、意見交換ができる場となるよう、ご協力をお願いいたします
勉強会には、モニクルフィナンシャルの役職員も参加させていただきます

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