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じぶん年金セミナーADVANCEDコース

2020年1月11日(土) 15:00〜17:30

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じぶん年金セミナーADVANCEDコース

アクティブFvsインデックスF、コロナショックに学ぶ投資の考え方、積立投資の嘘と誤解を理解するステップアップセミナーです。

会場	オンライン会議室nex-pro
料金制度	有料イベント
ジャンル	ファイナンス／お金 > 投資・株
タグ	積立投資アクティブインデックスつみたてNISA IFA 新宿東京失った30年資産形成投資信託
事務局	合同会社WIZE お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません
主催グループ	FP・IFAグループ

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イベント詳細

「多くのアクティブ型ファンドは長期運用でインデックスに及ばない」

インデックス運用全盛の現在、投資家や資産運用の専門家からは誤った投資理解への警鐘が鳴らされています。

現につみたてNISA対象インデックスで制度開始の2018年1月～毎月1日買付*をすると

約60％のインデックスファンドで赤字運用となっていました。

同期間1年以上運用の当IFAが担当している顧客の運用は100％アクティブ運用で、

マイナス運用の投資家はゼロでした。

※2019年8月末時点主催者調べ　*制度開始後に運用開始したファンドは設定日の翌月1日から開始

下落シーンに強いハズの積立投資で、マイナス運用とは一体何が起きているのでしょうか？

多くの投資家が残念ながら十分な理解をしておらず、メディアやネット上の嘘や誤解を招く情報に翻弄されています。

半分以上が嘘や誤解を招く表記に溢れている金融庁作成の『つみたてNISA早分かりガイドブック』

2019年に改訂されたが、抜本的な内容の改訂はされなかった。

情報に振り回されること無く資産を育てる資産形成のために必要な知識と知見を育てるためにIFAが解説する有料セミナーです。

本セミナーでは3～6ヶ月ごとにテーマを入れ替えて開催しています。

Advanceコースでは次の３つのテーマを期間限定で取り扱います。

①アクティブ型vsインデックス型

殆どの投資家は比較するべき幾つもの視点を見失っています。

アクティブ型とインデックス型の"本当の違い"を理解していますか？

証券会社も資産運用会社さえも教えてくれない本当のアクティブ型運用と、

インデックス運用についての理解を深めるためにデータを用いて、

「アクティブ型かインデックス型か」を論じることの無意味さを解説します。

本当に投資で必要なのは何でしょうか？

②コロナショックに学ぶ投資の考え方

新型肺炎(covid-19)の世界的な蔓延によって史上最高値から1か月で約4割の下落。

何が引き金になって、一体いつまで続くのか。下落相場でも強い投資先は？

投資についての根本的な考え方を確認、

これからどうなる？これからどうすれば良いのか。

投資経験15年以上のIFAが解説します。

③嘘と誤解が蔓延する積立投資の真実

銀行・証券会社・保険会社など金融機関の人も、

FP・IFAも約95％以上の方の説明が未だに誤解している

【積立投資】について正しい理解をするテーマです。

積立投資は巷で言われているような【負けない投資方法】でもなければ、

【平均購入単価を抑える投資方法】でもありません。

積立投資を基本的な投資方法とする各種制度が次々に誕生する中で、

正しい積立投資についての理解をすることで、

これから資産形成をはじめる投資初心者が誤解なく、

将来の自分のために合った準備方法を選択できるようになるために開催します。

<こんな方にお勧め>

□投資未経験または現在の投資方法に不安・不満を感じている方

□これからも日本で生活をしていきたいと考えている方

□積立投資のリスクとメリットを正しく理解したい方

□投資を始めるにあたって自分に合った方法を見つけたい方

□投資や資産運用はよく分からない

□お金について相談できる頼れるアドバイザーがいない

<講師>

株式・投資信託などの投資暦15年以上、

確定拠出年金セミナー2017年・2018年都内開催実績No.1*、

つみたてNISAセミナー2018年　都内開催実績N0.1*、

特定の金融機関に所属しない証券・年金・保険の独立系総合金融コンサルタント、

IFA・ファイナンシャルプランナーが講師を務めます。

IFA(Independet Financial adviser)とは証券外務員資格を持ち、

金融機関に所属しない金融商品仲介業者のことを指します。 *主催者調べ

本セミナーは講師主催『確定拠出年金について学ぼうセミナーBeiginnerコース(無料)』『じぶん年金入門セミナーBASICコース(有料)』のステップアップセミナーです。

BeginnerコースまたはBASICコースを未受講の方は最初に入門セミナーの受講を推奨しています。

当グループのその他セミナーや感想についてはコチラのWebページでまとめて公開しております。

<ご予約後のキャンセルについて>

少人数開催のため、ご予約後のキャンセルにつきましては原則としてお受けしておりません。

必ず日程を確保の上、ご予約下さい。

キャンセルをされますと、次回以降のご予約をお断りさせて頂いております。

<資料・受講料について>

会場で当日受付時にお支払ください。

4～6月までは通常3,000円で開催予定です。

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開催場所

オンライン会議室nex-pro

お申込み

イベントチケット	金額(税込)	状態
Advance2有料	￥2,000	終了

募集期間：2019年10月16日(水) 00:00〜2020年1月11日(土) 00:00

イベントは終了しました

フォトアルバム

変更履歴

会場名を【株式会社Do itプランニング会議室】から【Zoomオンライン会議室】に変更しました。2020年4月12日(日) 18:49
住所（市区町村・番地）を【新宿区新宿1-16-10】から【】に変更しました。2020年4月12日(日) 18:49
住所（ビル名・階数）を【コスモス御苑ビル4階】から【】に変更しました。2020年4月12日(日) 18:49

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終了

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