青山創星

青山 創星（あおやま そうせい）

確定拠出年金で会社と個人のダブル節税を実現する銀行出身のファイナンシャルプランナー

大手銀行で銀行の資産運用に関連する幅広い部門を経験。
その後、個人金融資産の運用相談や生命保険、損害保険の販売に従事。
銀行や保険代理店で金融商品を販売する中で、お客様自身に合った商品の選択となっていないことに危機感を覚える。
このままでは老後破産者が増える。
家電製品や日用品と同じように、金融商品も自分で機能や価格を比較し選べる人々を増やさなければならない。
お客様の生涯にわたるマネーライフを俯瞰し、一人一人、一社一社にベストなものを提案しなければならない。
そのような思いから退職時期を早め、金融機関とは完全に独立した立場で金融商品・サービス等についてのセミナー、コンサルを開始。
国のじぶん年金作りのための制度である確定拠出年金の制度導入、資産運用のセミナー、コンサルを中心に活動。

略歴

確定拠出年金は、国の節税制度とその制度の中での資産の運用の両輪がかみ合って初めて最大の効果を発揮できる。
多くの社労士、税理士、FPは制度導入はできても、資産の運用についての知識・経験は乏しく的確なサポートが行えない。

1. 青山創星には、銀行での資産運用の実務や個人金融資産の運用相談、保険の販売等の豊富な経験がある。
   そのため、確定拠出年金の制度の導入のみでなく投資教育、社員個人の投資相談等オールラウンドなフルサポートを行うことができる。
2. どの金融機関にも所属しておらず、お客様の利益を最大限に高める提案ができる。
3. 金融とITの融合(FinTec)により新商品が続々登場。
   リスクを下げ投資成果をアップさせるためには、金融商品・サービスの正確な理解が欠かせない。
   行動経済学会・人工知能学会会員としても情報収集を行い、最新の資産運用法等についてのアドバイスを行うことができる。