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長期投資勉強会～変額保険で狙う投資信託にはない積立戦略～

Name: 長期投資勉強会～変額保険で狙う投資信託にはない積立戦略～
Start: 2017-09-02T18:30:00+0900
End: 2017-09-02T21:00:00+0900
Location: 大阪市総合生涯学習センター 第4研修室
Rating: 4

2017年9月2日(土) 18:30〜21:00

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長期投資の1つとして変額保険だからできる積立戦略をお伝えします。

会場	大阪市総合生涯学習センター第4研修室
住所	大阪府大阪市北区梅田1-2-2-500　大阪駅前第2ビル 5階地図
料金制度	有料イベント
ジャンル	ファイナンス／お金 > 保険・証券
事務局	関西サラリーマン勉強会リーマンインテリジェンスお問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません

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イベント詳細

長期投資勉強会
テーマ『変額保険で狙う投資信託にはない積立戦略』

内容
・日時：2017年9月2日（土）18：30～21:00

・場所：大阪市生涯学習センター　大阪駅前第二ビル５F　第４研修室

・募集人数：20名
(8/28現在：facebook,HPからの申し込み13名：残り7名）
→　facebookイベントページ

・参加費：2000円　

☆詳細

■老後を安心して暮らすための長期投資勉強会
６月の投資信託勉強会に続き長期投資をテーマにした勉強会第二弾になります。

長期投資といえば
『投資信託』『iDeco』『Nisa』

これらが最近のキーワードとして注目を集めていますが
それぞれをスタートさせるのに
証券会社への口座開設が必要であったり
各種手続きに煩わしさを感じることも少なくありません。

投資信託の仕組みを知って
優遇措置のあるiDecoやNISAをスタートするのは
当勉強会でも推奨していることですので
是非挑戦していただきたいのですが

長期投資という部分に注目して投資商品を考えた時
もう１つ忘れてはいけない商品が身近にあります。

それは何かというと・・・
あなたも加入して毎月保険料を支払っている生命保険です。

ただし！！
普通の生命保険とは少し違い
投資信託と似た仕組みで運用されている変額保険という種類になります。

■特徴を活かしたリスクの取り方で攻めの投資を実現する

変額保険は生命保険の種類の１つですから
亡くなった時に保険金が支払われるというのは同じですが

毎月私たちが支払っている保険料が運用される仕組みが
普通の生命保険と違っています。

毎月コツコツ保険料を支払ったものが
運用されているということ

そして運用先を選べるというところは
投資信託と雰囲気が似ています。

iDecoやNISAにはない
変額保険ならではのメリット
そしてデメリットを知った上で

変額保険にしかできない攻め方、リスクの取り方を
今回の勉強会でお伝えします。

■あなたにとって必要なものを見つけるために

老後を安心して生活するために
「何か良い投資はないかな～」
と考えているなら

iDecoやＮＩＳＡと並べて
変額保険も選択肢の中に入れてほしいと考えています。

身近で誰もが加入している生命保険でも
積み立ての効果を最大限効発揮させる方法を
知っていれば十分に長期投資として通用します。

それを知っていればこそ
他の商品と比べることができるようになり

あなたにとって本当に役立つものが何なのかが
わかるようになるのではないでしょうか。

☆講師　荒尾美砂世
日本FP協会認定　ＣＦＰ
1級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルデザイン合同会社代表

金融機関が話せないこと、逆に独立系ＦＰだからこそ話せる内容に
クライアントをベストチョイスに導くポイントになることを実感しております。

個別面談を中心としたコンサル業務をはじめ、小人数グループのワークショップ
社会人向けマネー講座の企画運営。
近畿各地の大学内ＦＰ養成クラスの講師として若い世代の育成にも力を入れています。

☆禁止事項
・しつこく営業、勧誘等をする行為、主たる目的が営利目的での参加。
（宗教活動、ネットワークビジネス等の勧誘宣伝活動についても禁止です。
　又ネットワークビジネス関係者の参加はご遠慮頂いております。）